Investimenti e servizi

Consulenza specialistica per tutti gli aspetti patrimoniali: amministrazione, pianificazione previdenziale e assicurativa, passaggio generazionale.

Un’ampia gamma di soluzioni per la gestione patrimoniale:

• sviluppo di idee per far crescere il capitale, grazie a investimenti alternativi a quelli puramente finanziari
• protezione del patrimonio e pianificazione degli investimenti
• supporto in tutte le scelte più strategiche.

Grazie a un team di asset management, Banca Profilo è in grado di identificare la strategia di investimento più adeguata rispetto alle specifiche esigenze, strutturando una gestione patrimoniale tailor made.

Profilo Portfolio Advisory: Un servizio di consulenza avanzata che fornisce costantemente consigli personalizzati su tutti gli strumenti finanziari più adatti agli obiettivi di investimento del cliente e del contesto macro-economico.

Fondi di Case Terze: Fondi di investimento delle migliori case di gestione, selezionate a livello internazionale dagli asset manager più qualificati.

Banca Profilo fornisce un servizio di assistenza personalizzata in grado di rispondere a obiettivi di riorganizzazione, protezione e trasmissione generazionale del patrimonio.

Le migliori soluzioni assicurative per fornire una pianificazione successoria e una protezione patrimoniale:

• accordi di private insurance altamente efficienti e personalizzati per le esigenze più sofisticate e complesse
• opportunità di investimento internazionali tramite la svizzera Banque Profilo de Gestion, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi (LPS).

Banca Profilo si diversifica dalle migliori istituzioni finanziarie globali grazie ai suoi club: esclusive opportunità di investimento in grado di rispondere alle necessità di differenziazione e remunerazione dei patrimoni.

Profilo delle idee è il club d’investimento dedicato a imprenditori, manager e professionisti dove condividere nuove idee, opportunità e conoscenze. È il servizio di punta dell’offerta di investimento di Banca Profilo grazie al quale è possibile approcciare nuovi mercati e nuove tecnologie.

Banca Profilo supporta le esigenze di finanziamento dei clienti con soluzioni personalizzate in un processo decisionale rapido ed efficiente.

Asseconda i bisogni finanziari degli interlocutori attraverso affidamenti di tipo Lombard, assistiti cioè da garanzia rappresentata da un pegno su strumenti finanziari e gestioni patrimoniali detenuti presso la Banca.

Banca Profilo fornisce i migliori servizi per l’ottimizzazione dell’amministrazione del patrimonio dei clienti in ambito familiare e aziendale.

È una Banca flessibile grazie ai suoi family office, con cui amministra in modo fiduciario asset mobiliari, polizze assicurative, partecipazioni aziendali e trust. Rappresenta i clienti in atti di gestione societaria, supportandoli in trattative complesse anche attraverso escrow agreement.

Grazie al team di asset management interno, Banca Profilo è in grado di fornire i più elevati standard nella gestione del portafoglio, definendo insieme al cliente gli asset class investibili, il budget di rischio, l’obiettivo di rendimento, l’orizzonte temporale e i flussi di cassa attesi.

Seguendo tecniche di gestione integrata attivo-passivo (asset liability management) la banca finalizza le sue azioni per raggiungere gli obiettivi statutari nel rispetto dei rigidi principi di risk allocation. L’estrema customizzazione del servizio inoltre consente di adeguarne facilmente l’output a ciascuna necessità.

Banca Profilo è specializzata in servizi di corporate finance per la mid corporate italiana. Assiste infatti a 360 gradi società italiane e internazionali, i loro azionisti, il management e gli investitori internazionali.

Si occupa di strutturare e realizzare:

• operazioni di fusione, acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza, cessioni di aziende o rami di aziende, sia in Italia sia all’estero
• ricerca di finanziamenti
• predisposizione di business plan, fairness opinion e asseverazioni ex art. 12 bis, comma 3, lett. b del Decreto Ministeriale 228/1999.

Banca Profilo opera sui principali mercati domestici e internazionali come partner privilegiato di numerosi investitori istituzionali per attività di negoziazione su azioni e obbligazioni.

Le principali azioni intermediarie sono:

• fixed-income: operazioni sul mercato obbligazionario, con una consolidata esperienza nel settore corporate e financial
• equity-cash: esecuzione di ordini personalizzati su tutti i mercati azionari europei e nord-americani, con la formulazione di strategie azionarie di trading a breve/medio termine e relative value ideas
• equity derivatives: tra i primi 5 market maker sul mercato IDEM, Banca Profilo vanta una leadership consolidata anche sul mercato Over the Counter, proponendo soluzioni per la gestione del portafoglio strategico (yield enhancement, portfolio insurance) e per l’ottimizzazione dei flussi di cassa.

La qualità e l’esperienza del team di analisi di Banca Profilo, la forte presenza locale, i consolidati rapporti con il management delle società quotate, sono al servizio di imprese e investitori per approfondire tematiche e trend di sviluppo macro e micro economico con l’obiettivo di contribuire a scelte di investimento consapevoli ed informate, basate su opinioni indipendenti, puntuali, stimolanti e di chiaro contenuto.

Gli analisti elaborano raccomandazioni e strategie di investimento basate sull’analisi fondamentale di aziende italiane di media e piccola dimensione, oltre ad approfondire analisi di confronto con i principali concorrenti europei. La funzione Analisi e Ricerca svolge inoltre attività di Specialist e Corporate Broking con un intervento che spazia dalla ricerca fondamentale, al supporto di tipo corporate nella comunicazione puntuale, efficiente ed efficace verso gli investitori fino all’organizzazione di incontri mirati tra investitori ed emittenti.

La funzione Analisi e Ricerca elabora, infine, studi a carattere macroeconomico basati su previsioni ed analisi statistiche con lo scopo di individuare obiettivi di medio-lungo periodo per le variabili macro, tassi, cambi ed indici azionari. La ricerca macroeconomica è focalizzata su Stati Uniti ed Area Euro.

Grazie a un team di asset management interno, Banca Profilo è in grado di fornire i più elevati standard nella gestione di portafoglio, definendo insieme al cliente gli asset class investibili, il budget di rischio, l’obiettivo di rendimento, l’orizzonte temporale e i flussi di cassa attesi.

Seguendo tecniche di gestione integrata attivo-passivo (asset liability management) la banca finalizza le sue azioni al conseguimento degli obiettivi statutari nel rispetto dei rigidi principi di risk allocation. Grazie all’alta personalizzazione del servizio consente di adeguarne facilmente l’output alle necessità informative della clientela.

Banca Profilo è specializzata in servizi di corporate finance per la mid corporate italiana. Assiste infatti a 360 gradi società italiane e internazionali, i loro azionisti, il management e gli investitori internazionali.

Si occupa di strutturare e realizzare:

• operazioni di fusione, acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza, cessioni di aziende o rami di aziende, sia in Italia sia all’estero
• ricerca di finanziamenti
• predisposizione di business plan, fairness opinion e asseverazioni ex art. 12 bis, comma 3, lett. b del Decreto Ministeriale 228/1999.

Banca Profilo opera sui principali mercati domestici e internazionali come partner privilegiato di numerosi investitori istituzionali per attività di negoziazione su azioni e obbligazioni.

Le principali azioni intermediarie sono:

• fixed-income: operazioni sul mercato obbligazionario, con una consolidata esperienza nel settore corporate e financial
• equity-cash: esecuzione di ordini personalizzati su tutti i mercati azionari europei e nord-americani, con la formulazione di strategie azionarie di trading a breve/medio termine e relative value ideas
• equity derivatives: tra i primi 5 market maker sul mercato IDEM, Banca Profilo vanta una leadership consolidata anche sul mercato Over the Counter, proponendo soluzioni per la gestione del portafoglio strategico (yield enhancement, portfolio insurance) e per l’ottimizzazione dei flussi di cassa.

Banca Profilo offre soluzioni di funding collateralizzato per diversificare e rendere maggiormente efficienti le fonti di finanziamento societario. È operativa sulle principali piattaforme elettroniche di pronti contro termine, mettendo a disposizione una consolidata expertise nell’operatività “tri-party”.

Offre infatti ai clienti l’opportunità di finanziarsi sul mercato dei prestiti collateralizzati a un tasso inferiore rispetto a quello di rifinanziamento principale della BCE, con collaterale rappresentato da titoli di stato italiani e “core Europe”, titoli non governativi con rating superiore ad A, titoli asset-backed e mortgage-backed con rating AAA (esclusi CBO, CDO, CLO, CLN, LPN), titoli di cui sopra anche multicurrency (EUR, USD, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK).

La qualità e l’esperienza del team di analisi di Banca Profilo, la forte presenza locale, i consolidati rapporti con il management delle società quotate, sono al servizio di imprese e investitori per approfondire tematiche e trend di sviluppo macro e micro economico con l’obiettivo di contribuire a scelte di investimento consapevoli ed informate, basate su opinioni indipendenti, puntuali, stimolanti e di chiaro contenuto.

Gli analisti elaborano raccomandazioni e strategie di investimento basate sull’analisi fondamentale di aziende italiane di media e piccola dimensione, oltre ad approfondire analisi di confronto con i principali concorrenti europei. La funzione Analisi e Ricerca svolge inoltre attività di Specialist e Corporate Broking con un intervento che spazia dalla ricerca fondamentale, al supporto di tipo corporate nella comunicazione puntuale, efficiente ed efficace verso gli investitori fino all’organizzazione di incontri mirati tra investitori ed emittenti.

La funzione Analisi e Ricerca elabora, infine, studi a carattere macroeconomico basati su previsioni ed analisi statistiche con lo scopo di individuare obiettivi di medio-lungo periodo per le variabili macro, tassi, cambi ed indici azionari. La ricerca macroeconomica è focalizzata su Stati Uniti ed Area Euro.